学院组织召开财富管理业务专题调研座谈会

为进一步发挥学院在人才培养、政策宣贯、沟通平台三方面的积极作用，深入了解证券公司财富管理业务领域业务发展及人才培养培训方面的需求和建议，在2025年证券公司财富管理业务高级研修班（第三期）举办期间，学院于6月5日组织召开专题调研座谈会，邀请6家机构财富管理部门相关负责人及业内资深专家参会。

座谈会上，学院教培部门负责人介绍了学院围绕深化投资端建设中心工作，在财富管理领域开展教培工作的基本情况。自2023年起，为深化投资端改革，赋能买方投顾能力建设，推动证券公司经纪业务转型及财富管理业务高质量发展，学院持续加强对“投资端改革、买方投顾、基金投顾、ETF投资、经纪业务转型、财富管理业务高质量发展”等关键方向课程研发及项目落地力度，构建起包括三个方向六类子项目的财富管理培训体系。截至2025年，该方向已累计举办培训21期，覆盖逾60家证券公司。

与会的证券公司财富管理部门相关负责人对学院开设的财富管理系列培训课程和专业组织工作给予了肯定，并分别介绍了所在机构财富管理业务发展情况及难点痛点问题，认为目前券商财富管理转型方兴未艾，急需学院提供系统性的指导和培训，对行业标杆和优秀经验也需要进一步的学习互鉴，以共同促进行业的财富管理业务高质量发展和人才队伍建设。

为推动证券公司财富管理业务高质量发展，学院于2025年6月5日至7日在上海成功举办了第三期证券公司财富管理业务高级研修班。后续，学院将结合此次座谈调研成果优化课程设计，继续推出精准聚焦行业需求的专题培训项目，不断完善财富管理培训体系，为证券公司财富管理业务高质量发展赋能。